Aufgabe

Helfe Menschen, gute Lösungen zu finden

Es gibt nicht allzu viele Berufe, bei denen die Möglichkeit besteht, unmittelbar anderen Menschen zu helfen. Sozialberufe gehören dazu, ebenso wie der Arzt oder Steuerberater.
Und auch der Beruf der Vermögensberaterin oder des Vermögensberaters. Doch wofür bedanken sich die Kunden bei dir oder?

  • Dafür, dass eines Tages der Einzug in die eigenen vier Wände möglich ist, weil ein Vermögensberater frühzeitig zum Abschluss eines Bausparvertrags geraten und beim Kauf der Immobilie eine günstige Finanzierung vermittelt hat.
  • Dafür, dass der Ruhestand ohne Einbußen in der Lebensqualität schon mit 60 oder 63 Jahren möglich war, weil ein Vermögensberater in jungen Jahren zum Aufbau einer privaten Altersvorsorge geraten hat.
  • Oder dafür, dass die über die Jahre angesammelten staatlichen Fördermittel ein
    kleines Vermögen ausmachen, zu dem ein Vermögensberater durch seinen Rat verholfen hat.

Die Liste ließe sich lange fortführen. Das zeigt: Vermögensberaterinnen und Vermögensberater können ihren Beruf mit Stolz ausüben. Denn nahezu jeder Ratschlag mündet früher oder später in eine konkrete Hilfestellung für ihre Kunden.

Ein Beruf mit Zukunft

Unübersichtlich ist die Welt der Finanzen. An Vorsorge und Vermögensaufbau kommt dennoch niemand vorbei, der im Leben etwas erreichen will. Angesichts der weiter sinkenden Leistungen der staatlichen Sicherungssysteme wird Beratung zur privaten Alters- und Gesundheitsvorsorge wichtiger denn je. Guter Rat ist deshalb unverzichtbar.

Interessant ist der Beruf auch für junge Menschen. Denn ihnen geht es vor allem um eins: ihre Arbeit soll Sinn ergeben und sozial verantwortungsvoll sein. Darüber hinaus bietet der Beruf des Vermögensberaters gleiche Chancen – unabhängig von Alter, Geschlecht oder Herkunft.


GEHE DEINE EIGENEN WEG

Vielfältige Einstiegswege

Unser Beratungskonzept: Alles aus einem Kopf

Neun von zehn Neukunden kommen zu uns, weil ihre Vermögensberaterin oder ihr Vermögensberater von zufriedenen Kunden weiterempfohlen wurde. Sie haben erkannt, wie wertvoll eine ganzheitliche Beratung für sie ist.

Weshalb? Weil wir nicht an eine einzelne Branche gebunden sind, wie eine Bank oder Versicherung. Weil wir mit erstklassigen Produktpartnern zusammen arbeiten, und weil unsere Beraterinnen und Berater bestens ausgebildet sind.

Wir verstehen uns als lebenslange Begleiter unserer Kunden, wenn es um deren Finanzen geht. Am Anfang steht immer der Kunde mit seinen persönlichen Zielen, Möglichkeiten und vorhandenen Verträgen. Darauf aufbauend entwickeln wir ein passgenaues Konzept für Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau und alle anderen finanziellen Fragestellungen. Erst dann geht es um die richtigen Produkte.

So arbeitet ein Vermögensberater in den einzelnen Phasen:


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Bis in Kürze

Thomas Metzger

Dein Experte rund um das Thema Finanzen.